罗兰贝格全球高级合伙人、汽车行业中心负责人

　　罗兰贝格全球高级合伙人、汽车行业中心负责人郑赟对出行一客分析道原油期货价格走势“此日仍旧卖出去六辆，我嗓子都哑了。”10月24日傍晚6点，出行一客（ID：carcaijing）来到上海长宁来福士特斯拉体验核心，伴计如是说。

　　当日正值上海10月燃油车牌拍卖结果布告的第二天，本次拍卖中标率仅为4.9%。适逢周日，特斯拉门店生意火爆。

　　这是特斯拉正在华销量节节高的一个缩影。本年9月，特斯拉交付邦内的新车数目达52153辆，邦内月销量同比环比涨幅均凌驾300%。本年从此，特斯拉正在中邦销量打破20万辆。

　　销量狂飙突进，与特斯拉的降本程序密不成分。本年7月，特斯拉布告推出邦产Model Y规范续航版，补贴后售价仅27.6万元邦民币，较目前正在售的长续航版低7.19万元。

　　公然消息显示，“乞丐版”Model Y上市当日的订单数目就凌驾一万辆，用一天的年华就落成了其他车型用数月材干抵达的方向。本年9月，Model Y共售出33033辆新车，成为征求新能源车和燃油车全品类SUV销量的冠军。

　　天下乘用车消息联席会秘书长崔东树对出行一客（ID：carcaijing）了解道，北京、上海、深圳、广州、杭州等，此类有限行策略、经济势力较强的都会，是特斯拉市集最大的市集。

　　“本年新能源汽车的出卖境况十分好，这申明新能源车快要20年的改进绸缪，从改进到工业化，到管理操纵情况等等这一系列的经过已成效，到了一个疾捷增加的岁月了。”中邦汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋对出行一客（ID：carcaijing）显示。

　　不应被小看的是，行为最具话题性的电动车企业及料理人，特斯拉及马斯克自带流量IP。他们的贸易活动，就犹如亚马逊蝴蝶扇动的羽翼，会直接搅动环球电动车形式比赛。行为一个“莫得热情”的博弈论机械，桌上的玩家们都正在琢磨他的头脑，眼盯着他下一张牌要出什么……

　　“27万的价值无法拒绝啊。”一位广东佛山的特斯拉车主杨先生告诉出行一客（ID：carcaijing）。

　　杨先生是样板的家庭需求型用户，为了给孩子更舒服的空间，纠结了几个月，正在BBA和雷克萨斯之间比较，最终预订了“省钱、省心、无比广泛”的特斯拉Model Y规范续航版本，比BBA（驰骋、宝马、奥迪）少10万以上的价值是感动他的定夺性成分。论品牌和机能，他更倾向宝马X3和雷克萨斯RX，但二者落地价都正在40万以上。

　　再有车主对出行一客（ID：carcaijing）显示，Model Y不必要珍爱、不花油费，后面根基没开销了，一年下来能省不少钱。

　　大概是客岁Model 3抑价尝到了甜头，7月特斯拉推出采用磷酸铁锂电池的规范续航版本Model Y，立马吸引了不少探求性价比的用户。

　　广州河汉广粤天下体验店的一位出卖告诉出行一客（ID：carcaijing），买Model Y标续的客户最众，由于正在都会里规范续航完整够用，磷酸铁锂电池也足以应对广东的大无数温度情况。“三元锂固然耐低温，但咱们会倡导不充满电，反而磷酸铁锂能够充满电，因此标续版本卖得最好。”

　　“Model Y的胜利，苛重是它的抑价，导致性价比大幅提拔，因此市集承认度也不息提拔。同时，行为一个科技产物，它不息加强本身功用，因此群众也承认它的产物。”崔东树告诉出行一客。

　　一位成都的Model Y车主说，她起首看中的是空间，但用起来之后爱上了Model Y的露营形式，“能够开空调、换气、后排放倒，气象冷了还能够开篝火形式。开一傍晚空调也就掉80-90公里的电，我感应不算太耗电。”

　　“低廉又不失逼格的东西不众了，特斯拉算一个。”有车主如许对出行一客（ID：carcaijing）显示本身购车的道理。

　　销量激增，十足购车优惠都被打消。此前新车主若是通过老车主引荐购得新车，两边都可得到有用期为6个月的1500公里超等充电免费的赞美，而自9月18日起，该车主推荐赞美被打消，目前购车不享有任何式子的优惠。

　　出行一客会意到，特斯拉员工购车与普及消费者同样价值，但可免得费开通价格6.4万元的FSD（Full Self-Driving，“完整自愿驾驶”）功用。

　　公然消息显示，本年第三季度，特斯拉正在中邦市集收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。本年前三季度，特斯拉正在中邦市集营收90.15亿美元，凌驾客岁特斯拉整年收入66.62亿美元。

　　正在10月8日的特斯拉2021年股东大会上，CEO马斯克对上海工场的发挥大加称赞：“上海超等工场有着惊人的车辆质地和运营效力，做得十分棒！”

　　有外媒新闻称，特斯拉已一切了偿当时为修筑上海超等工场所借的贷款，共计14亿美元，用时短短16个月。这笔贷款原定的了偿刻日为5年（60个月）。

　　奉陪新能源汽车的消费理念逐步普及，加上工业搀扶策略的东风。从新能源汽车企业的心里小九九来看，最佳的政策即是以燃油车为锚，服从原有价值，赚取相应利润。然而，这一攻守联盟已然被特斯拉所粉碎，处于个别理性的抉择，特斯拉率先抑价，让车企犹如预审警官眼前的罪人，不但要认可、还要疾认可、以至要主动筑功众认可。

　　最终的结果即是，统统新能源汽车被迫进入价值内卷，以求得到消费者的青睐。抑价的车企将变众，频率越来越高，抑价幅度越来越大。即使，他们或者邃晓：以价换量未必能带来高利润，但都生气通过比拼耐力、熬死敌手，以求赢者通吃。

　　到2030年，马斯克给特斯拉定下的销量方向是年销2000万辆，并显示有决心能连结起码50%的交付量增加率——而2020年整年，特斯拉的销量刚打破50万辆。

　　罗兰贝格环球高级协同人、汽车行业核心承担人郑赟对出行一客了解道，高科技的智能电动车观点，宇宙上第一个由特斯拉提出，其品牌溢价很高，自己有强吸引力，奠定了天下无双的市集身分。另外，特斯拉领先的自愿驾驶功用，也是吸睛之处。

　　截止本年8月，上市10年的哈弗H6仍旧累计99个月成为中邦SUV销量第一，而正在9月，凌驾哈弗H6不是不断以它为方向的长安CS75，也不是SUV开山祖师本田CR-V，而是今岁首刚上市的纯电动汽车——特斯拉Model Y。

　　要清晰，这是两款定位完整区别的车型，并不存正在直接比赛闭联——哈弗H6售价9.89万元起，是自决品牌代外，主打性价比；Model Y售价27.6万元起，科技感强，品牌力非常。

　　这恰是特斯拉行为“价值屠夫”的可骇之处。特斯拉“抑价—销量提拔—本钱低重--再次抑价”形式正熟行业内惹起连锁反映，它的滞碍界限上至BBA，下至自决品牌，对每个车企都出现影响。

　　不外必要指出的是，简单月份的销量具有分外性。服从特斯拉的筹备，上半季度分娩的汽车苛重用于出口，下半季度则面向邦内市集，9月的“爆单”跟特斯拉的交付节拍息息闭连，以至是前几个月积存订单的凑集呈现。

　　“Model Y超越哈弗H6只是一个阶段性的形势，不外特斯拉的销量确实是越走越强，况且会越来越强，这是群众合伙承认的。”崔东树对出行一客（ID：carcaijing）显示。

　　据中邦汽车工业协会统计，本年1月-9月，新能源汽车销量抵达215.7万辆，与客岁同期比拟增加185.3%。个中，乘用车销量抵达204.5万辆，同比增加199%。

　　销量突飞大进的并非惟有特斯拉，9月比亚迪、五菱、长安、小鹏、理念等品牌的局部车型销量都同比上涨凌驾100%。比亚迪的秦PLUS DM-i、宋DM两款车型的排名都紧跟特斯拉Model Y和3后面，月销打破万辆。

　　制车新权势中，小鹏P7和理念ONE分辩杀青出卖7512辆和7094辆，同比补充192%和102.5%。更别说不断保持抢手的五菱宏光MINI，月销凌驾3.5万辆，同比增加142.6%。

　　固然新能源车的销量你追我赶，但他们并不念正在存量市集比赛，燃油车市集才是新能源车企觊觎的大蛋糕。正在这个事理上，特斯拉和其他新能源品牌的闭联是正和博弈，新能源和燃油车更切近零和博弈。

　　邦度消息核心副主任、正高级经济师徐长明指出，自2019年私家新能源汽车补充量正在新能源汽车总补充量的比重占到54.3％从此，私家新能源汽车的购置量便疾速增加起来。他陈列的数据显示，2020年该比重提拔到71.5％，2021年前7个月提拔至77％。

　　若是服从能源种别，将汽车分为新能源和守旧能源两个阵营，那么特斯拉自然是新能源汽车中的前锋官。对付环球诸众新能源汽车品牌来说，采用搭便车的式样，摸着特斯拉过河，是一种优质的抉择。OTA升级、高阶自愿驾驶、贸易直营——雷，特斯拉你来趟，你的教训即是我的体验。

　　蔚来汽车CEO李斌曾对出行一客显示：“蔚来和特斯拉的产物不存正在太大比赛，咱们的比赛敌手是BBA，咱们要把同样价值区间上BBA燃油车用户变动为本身的用户。”威马汽车CEO沈晖也以为，威马的市集方向是通用、大家、丰田的用户，将燃油车用户转化成智能电动车用户才存心义。

　　此前，还存着另一种初级的搭便车形势。正在过往各邦实行激进的新能源汽车工业策略时，无论是特斯拉依旧形似“老头乐”的A00级电动车，都能拿到财务补贴。彼时，比拟苦哈哈地做技巧研发参加，倒不如操纵最低的分娩本钱，以及较低的技巧参加，去最大化地得到销量，拿足政府的搀扶策略和工业补贴。过去的几年间，中邦境内上百个新能源汽车品牌，都正在搭着特斯拉和行业开展的便车。

　　红运的是，“邦产”后，不再面对高额闭税的特斯拉也真正成为了一条有用的鲶鱼。让有野心的邦内新能源汽车公司邃晓，惟有组织重点比赛力，材干走得更远，正在更广博的另日市集赚取更大的收益。

　　中邦汽车畅通协会新能源汽车分会秘书长章弘以为，新能源汽车是否正在豪爽抢占燃油车市集还需侦查，由于燃油车的销量下滑是因为环球化芯片供应亏空形成的。“从某种事理上讲，新能源汽车的逐月增加还只是‘有机可乘’，并非正在刚需上代替了燃油车。”

　　9月Model 3销量为19120辆，同比增加68.8%，正在一众销量同比翻倍的新能源车型中略显迟滞。这也从一个侧面反应出，正在新能源车市集中SUV的潜力仍不输轿车。

　　出乎业内料念的是，Model Y的抢手，正巧产生正在邦内制车新权势纷纷进入轿车市集的岁月。

　　2020年前，邦内的新权势普及主打SUV车型，威马EX5、小鹏G3、理念ONE、蔚来ES8几款SUV正在区别的价值区间都获得不错的销量。彼时，Model Y还未上市，特斯拉凭Model 3一款产物独领风流。

　　然而，自小鹏P7客岁上市从此，蔚来、极氪、智己、威马都打出了“轿车牌”。

　　有新权势车企高管对出行一客显示，十众年前的市集主流是轿车，可是正在本田CR-V、大家途观等车型上市之后，SUV销量上升。总共进入智能电动车期间之后，SUV反而变得无聊，主流市集喜好更有特性的轿车产物。

　　与特斯拉以往的爆款Model 3比拟，Model Y的上风十分显然，同样的科技体验和外形、更高的续航和车内空间，价值只差四万元，选Model Y的车主不正在少数。

　　北京朝阳侨福芳草地店的一位出卖对出行一客显示，Model Y已是店里最抢手的车型，均匀10位购车的客户里，有7位选了Model Y，3位选Model 3。

　　目前，用特斯拉技巧副总裁德鲁•巴格利诺（Drew Baglino）的线是目前环球市集上最抢手的华丽轿车。”但马斯克显示，估计来岁Model Y销量将超越Model 3，成为环球销量最好的汽车。

　　“众生孩子好相打”“总有一款适合你”，这是不少汽车品牌的产物政策，但正在特斯拉身上，27.6万元的Model Y和23.6万元的Model 3却有操纵互搏之势。

　　电动汽车销量跟踪机构EV Sales Blog统计的数据显示，2020年Model 3正在环球杀青36.5万辆的销量，正在新能源市集的拥有率抵达12%，也占特斯拉总销量的72%。照目前的趋向，这一数字可能很难再保持一年。

　　“Model Y挤压Model 3市集，这是一定的。”崔东树对出行一客（ID：carcaijing）估计，Model 3还将无间抑价，由于目前利润极其丰富，毛利率抵达30%，远超汽车行业均匀秤谌，后续再有抑价空间。

　　马斯克擅长变着办法和本身过不去。把本身当“敌手”，实践上即是预设对方知“己”较众的境况下，若何化劣势为上风，变被动为主动，以便更好地填补陶冶中的舛误和弱点。

　　深谙此道的英特尔催生了个“达维众定律”，即任何企业正在本工业中务必第一个减少本身的产物，率先开辟出新产物。上世纪90年代初，即使486芯片如日中天，英特尔却抉择抽身而出致力转投奔驰芯片研发，由本身击败本身、本身迭代本身。

　　若是Model 3从23.6万元无间抑价，意味着延续挤压现有自决品牌（10万-15万元）和主流合伙（15万-20万元）的市集空间。

　　一如投行摩根士丹利所说，特斯拉是一家以“不息低重价值、推广细分市集、进步产物对消费者的可及性”行为方向的公司。

　　Model Y销量夺冠，一方面是消费者的热中上升，一方面也由于特斯拉受芯片、上逛原质料供应缺少的影响相对较小，担保了交付。

　　从客岁起头，环球芯片产能危机仍旧伸张到各个行业，汽车行业也不各异。除了最显然的疫情成分，海外的自然磨难、经贸情况都膺惩着汽车芯片的供应链。正在此靠山下，大局部燃油车企业都受制于产能，以至局部企业连绵布告停产。

　　据琢磨机构AutoForecast Solutions数据，截至本年9月26日，缺芯形成环球汽车市集累计减产量抵达893.4万辆，中邦市集累计减产181.4万辆，占总量的20.3%。

　　于是，找“芯”成为本年汽车行业的首要困难，特斯拉正在这方面有自成一体的“答题思绪”。

　　“不少车企例如大型合伙公司，是把中邦的领受系统纳入环球采购系统内，平常采用牢固的历久采购契约，因此正在芯片缺少的境况下，只可躺平、停产。而有的车企轻巧性强，千方百计通过各样式样找寻资源，担保分娩，正在这个经过中差别就呈现出来了。”中汽协副秘书长李邵华对出行一客（ID：carcaijing）显示。

　　特斯拉CFO扎奇•柯克霍恩（Zach Kirkhorn）正在三季度财报电话会上显示，目前受影响的苛重是镍和铝，即电芯用的镍和非电芯用的铝。有些原料是直接签定合同，因此影响没有缓冲期，当然也有历久的供货同意和合同，和局部价值指数摇动本钱共担项目。市集的改变仍旧传抵达特斯拉的产物分娩之中，虽然目前没有庞大膺惩，但毫不是微亏空道。

　　为会意决短期供应题目，特斯拉名堂百出。特斯拉环球副总裁陶琳显示，其重点芯片零件均采用自决开辟、外协加工的式样，删除了对外的依赖。另外还通过软件来取代局部芯片功用，以应对芯片紧缺的近况。德鲁•巴格利诺填补道，原料众元化的式样也正在商讨界限，不必然就要用镍或者钴分娩电池。

　　摩根士丹利的一份讲演指出，特斯拉可能确保芯片供应，是由于其具有庞大的笔直整合才具、自研芯片的才具、很强的洽商才具，以及相对较小的范畴。

　　该讲演了解称，特斯拉或者是环球笔直整合水准最高的主机厂，以是特斯拉可能更早地会意到供应链的境况，并采用众家供应商担保供应。正在本年早期停产之际，特斯拉就仍旧起头研发取代MCU芯片和固件，从而管理了MCU芯片缺少题目。

　　由此可睹，特斯拉和其他汽车品牌的博弈，不止是掠夺消费者，也正在于掠夺有限的芯片和原料供应，确保本身产能，而供应链的比赛，或者是影响更深远的。

　　“凡有的，还要加倍给他，叫他众余；没有的，连他统统的也要夺过来”。马太效应正在特斯拉身上呈现得形容尽致，繁荣的市集需求及品牌美誉度，让其正在供应商眼前有着更高的洽商筹码。保证供应的特斯拉可能交付更众汽车，并牢固分娩本钱，由此变成了良性轮回。

　　美邦投行Wedbush的数据显示，目前特斯拉的需求比供应超过约10%，这是局限销量扩张的苛重缘由。