募集资金总额为40平安证券
募集资金总额为40平安证券中农发种业集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票计划的论证理会申报
公公法》(以下简称“《公公法》”)《中华群众共和邦证券法》(以下简称“《证券
法》”)《上市公司证券发行注册经管主见》(以下简称“《注册经管主见》”)等有
障我邦粮食安宁、鞭策新颖种业起色和种业强盛攻坚。邦度闭系部分出台的一系列
农业乡村部和财务部颁发实行《闭于做好2024年粮油出产保护等项目实行任务的
知照》等一系列战略文献；2024年焦点一号文献提出完竣协同研发和使用团结机
制，加大种源枢纽主旨时间攻闭，加快选育推行出产急需的自助精良种类；2025
年焦点一号文献提出深切实行种业强盛运动，加快占领一批打破性种类，连接饱动
众精良农作物新种类，足够了公司的种类组织，为公司维系墟市逐鹿上风及可连续
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公司常日运营和连续起色所需的营运资金将进一步加大。本次向特定对象发行股票
再拨付子、孙公司行使的，该当行动对外投资管理；子、孙公司收到的财务资金，
财务部于2012年印发的《强化企业财政新闻经管暂行划定》(财企[2012]23
理主见》(邦资发本钱规[2024]71号)划定：“本钱预算支柱事项担负单元为子企
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得的由中邦农发集团以委托贷款格式拨付的邦资预算资金28,856.00万元转增为股
资金进入高的特征，近年来，公司通过不停加大科研进入，造就出稠密精良农作物
新种类，但跟着公司筹办领域的增加，资金需求量明显弥补，且中邦农发集团拨付
的邦有本钱本质的资金以委托贷款的格式下发给公司，导致公司资产欠债率明显提
升。截至2025年3月31日，公司资产欠债率为41.55%，本次向特定对象发行股
票召募资金后，公司净营运资金取得添补，资产欠债率消重，将巩固公司的资金实
力，优化本钱组织，有用擢升公司的逐鹿上风并巩固公司抗危急材干，为公司的健
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种业强盛的决议陈设，加快饱动发现优异种质资源、种业更始攻闭、做强邦度种业
阵型企业、擢升种业基地材干。公司现实职掌人中邦农发集团及其一概运动人认购
公司本次发行的股票，将对公司起色起到庞大的支柱感化。本次发行显露了中邦农
发集团看好公司起色前景，彰显了中邦农发集团对公司将来的决心，有助于告终公
题目的睹解》(财办企[2009]121号)划定，“集团公司赢得属于邦度直接投资和
财务部于2012年印发的《强化企业财政新闻经管暂行划定》(财企[2012]23
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睹解》(邦发[2024]2号)划定：“本钱性支拨应实时按步调用于弥补本钱金，
经管主见》(邦资发本钱规[2024]71号)划定：“本钱预算支柱事项担负单元为
得的由中邦农发集团以委托贷款格式拨付的邦资预算资金28,856.00万元转增为
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本次发行的发行代价为5.14元/股，不低于订价基准日前20个贸易日股票贸易均
价的80%(订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前20个交
易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量)，较好地保护了全
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职掌人及其一概运动人，共2名发行对象，不领先35名，相符《注册经管主见》
次发行股票的董事会决议布告日，发行代价为5.14元/股，不低于订价基准日前
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本次向特定对象发行股票的数目为79,175,306股，不领先本次发行前公司总
公司前次定向增发召募资金于2012年到位，本次发行董事会决议日(2025
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的睹解》(邦办发[2013]110号)《邦务院闭于进一步督促本钱墟市矫健起色的若
回报相闭事项的指点睹解》(证监会布告[2015]31号)等闭系划定，为保护中小
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(3)正在预测公司期末总股本时，以预案布告日的总股本1,082,198,663股为
(4)假设本次发行股份数目为79,175,306股(最终发行数目以经中邦证监
会许诺注册并现实发行的股份数目为准)，召募资金总额为40,696.1078万元，未
(5)公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为4,688.72万元，扣除非
时时性损益后归属于上市公司股东的净耗损为-2,751.60万元。凭据公司筹办的实
际景况及把稳性准则，假设2025年度归属于母公司全面者的净利润和扣除非经
常性损益后归属于母公司全面者的净耗损分为三种景况：①较2024年度持平；
②较2024年度利润弥补20%或耗损裁汰20%；③较2024年度利润裁汰20%或
耗损弥补20%。(上述数据不代外公司对将来利润的盈余预测，仅用于预备本次
薄影响，不代外公司对2025年筹办景况及财政状态的剖断，亦不组成盈余预测，
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注 1：该假设理会仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的
影响，并不组成公司对2025年度的盈余预测，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此
注 2：每股收益凭据《公斥地行证券的公司新闻披露编报正派第9号—净资产收益率和每股
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种步骤保障此次召募资金合理行使，保护公司生意的起色和股东的合理投资回报，
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贸易所上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等功令、原则、榜样性文献，
机制和监视机制，弥补利润分拨决议透后度，更好的回报投资者，保护股东优点，
份有限公司将来三年(2025-2027年)股东分红回报筹办》。公司将苛厉推行股东
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